Data Stellare 5499.9: L'Enterprise è in orbita intorno ad Argo, una volta costituito da ampie superfici emerse, ora completamente sommerso dalle acque del mare a causa di ampi movimenti tettonici. Lo scopo della missione è di studiare il fenomeno per poterlo prevenire su altri pianeti abitati. La missione di sbarco, provvista di una navetta-sottomarino, viene attaccata da un essere enorme che distrugge la navetta. Kirk e Spock, dispersi ormai da 5 giorni, vengono ritrovati trasformati geneticamente per poter vivere nell'acqua.