Data Stellare 5501.2: L'Enterprise è in orbita attorno al pianeta Lactra VII nei pressi di Epsilon Scorpii per ritrovare i sei membri di una missione scientifica misteriosamente scomparsa. La nave scout della missione scientifica viene trovata abbandonata in orbita al pianeta con un ultimo messaggio disperato di Louis Markel, un ufficiale membro della missione, che decide di teletrasportarsi sul pianeta alla ricerca dei suoi compagni scomparsi. Nonostante la situazione di pericolo, Kirk decide di andare alla ricerca dei dispersi, ma, giunto sul pianeta con il gruppo di sbarco, la vista dell'insolita varietà di flora e di fauna incomincia a insospettirlo.