Data Stellare 44001. Dopo avere rapito il Capitano
Picard per farne il Portavoce del Collettivo e per acquisire le sue conoscenze tattiche ed avere evitato un primo attacco da parte dell'
Enterprise, una
nave borg affronta le astronavi della
Flotta Stellare a Wolf 359. La battaglia si conclude con la sconfitta della
Flotta, che perde trentanove navi e undicimila marinai. Mentre la
nave borg, illesa, si prepara ad attaccare la
Terra, l'equipaggio dell'
Enterprise riesce a rapire dal Collettivo il Capitano
Picard e a sfruttarlo come canale per impartire un ordine al Collettivo, che causa l'autodistruzione della
nave borg. Durante questa battaglia muore anche
Jennifer Sisko (
The Best of Both Worlds,
Emissary).
Data Stellare 44246. Nell'ambito della lotta per il potere che dilania l'
Impero Klingon, il Cancelliere
K'Mpec viene ucciso in maniera disonorevole con del veleno ad azione lenta. L'assassino è uno dei due contendenti al seggio di Cancelliere,
Duras e
Gowron. Prima di morire
K'Mpec nomina il Capitano
Picard Arbitro di Successione, con il compito di scegliere e nominare il nuovo Cancelliere. Picard viene aiutato nel suo compito da
K'Ehleyr, Emissario dell'Impero, e da
Worf, il suo Capo della Sicurezza, nonché compagno di
K'Ehleyr. Temendo un coinvolgimento
romulano nella Successione,
Picard avvia un'indagine, nel corso della quale
K'Ehleyr scopre casualmente che il traditore, grazie al quale i
Romulani hanno potuto perpetrare il Massacro di
Khitomer, è il padre di
Duras. A causa della sua scoperta,
K'Ehleyr viene uccisa prima di poter rendere pubblica la notizia.
Worf, onorando la tradizione
klingon, sfida allora a duello
Duras e, avendolo sconfitto, lo uccide.
Picard nomina perciò
Gowron Cancelliere dell'Impero e Leader dell'Alto Consiglio (
Reunion).